Снятые со своих постов лидеры московской и петербургской организаций "Яблока" Сергей Митрохин и Михаил Амосов не договорились о создании единой партии. Амосов создал карликовую (около 50 человек) тусовку "Движение демократического обновления", а Митрохин решил бороться с вождём "Яблока" Григорием Явлинским внутри партии. Тем временем верные явлинцы продолжают выяснять отношения между собой. Сторонники депутата ЗакСа Бориса Вишневского и бывшего начальника предвыборного штаба Явлинского Николая Рыбакова интригуют: кто из их предводителей провалится, идя в губернаторы Петербурга?